14 arðshlutabréf sem hækkuðu um 100% eða meira á 5 árum þegar útborganir tvöfölduðust

Fjárfestar nota arðshlutabréf til að stunda ýmsar aðferðir. Hér er samantekt á þremur þeirra:

• Fjárfestir gæti valið hlutabréf með háa arðsávöxtun vegna þess að þeir þurfa að hámarka tekjur núna. Annað langtímamarkmið er vöxtur þar sem gengi hlutabréfa hækkar vonandi. Mjög há núverandi arðsávöxtun gæti verið rauður fáni sem fagfjárfestar búast við að útborgunin verði skert. Gengi hlutabréfa gæti þegar hafa lækkað til að ýta ávöxtunarkröfunni upp.

• Fjárfestir gæti frekar kosið langtímavaxtarstefnu sem beinist að fyrirtækjum sem hafa hækkað arðgreiðslur jafnt og þétt í gegnum árin. Þetta þýðir að hlutabréfin gætu haft lága arðsávöxtun miðað við núverandi hlutabréfaverð. En tekjur eru ekki markmiðið. Dæmi um sjóð sem fylgir þessari tegund stefnu er ProShares Dividend Aristocrats ETF
  NOBL,
  + 0.01%,
  sem fylgist með vísitölu 66 hlutabréfa í S&P 500 sem hafa hækkað reglulega arð í að minnsta kosti 25 ár í röð. Það er eina krafan — það skiptir ekki máli hversu há núverandi arðsávöxtun er og það skiptir ekki máli þó arðurinn hafi hækkað um tiltölulega litla upphæð.

• Önnur stefna sem gæti gleymst er vaxandi tekjustreymi til lengri tíma litið. Þetta þýðir að eiga hlutabréf í mörg ár eftir því sem arður hækkar, þannig að ávöxtunin er að lokum veruleg miðað við verðið sem þú greiddir fyrir hlutabréfin. Þetta gæti verið „vöxtur, síðan tekjur“ stefna, þar sem þú endurfjárfestir í nokkurn tíma, áður en þú skiptir yfir í tekjur með því að fá arðgreiðslurnar frekar en að kaupa fleiri hlutabréf með þeim.

Til að velja einstök hlutabréf á meðan þú fylgir einhverri langtímastefnu þarftu að horfa fram á veginn og íhuga stefnu fyrirtækja og hversu líklegt er að þau haldist samkeppnishæf á næstu áratugum. Þú gætir líka lesið afkomutilkynningar fyrirtækja, ársfjórðungs- og ársskýrslur og horft fram á veginn á samstöðuáætlanir um hagnað, sölu og sjóðstreymi, til að sjá hvort einhver merki séu um hnignun.

En stundum getur litið til baka verið algjört augnaráð. Hér er dæmi:

• Ef þú hefðir keypt hlutabréf UnitedHealth Group Inc.
  UNH,
  + 0.12%
  fyrir fimm árum (þ.e. við lokun 15. febrúar 2018) hefðirðu greitt $226.02 fyrir hlutabréfin þín. Árleg arðhlutfall á þeim tíma var þrír dollarar á hlut, þannig að arðsávöxtun þín hefði verið 1.33%.

• Á næstu fimm árum jókst árleg arðgreiðsluhlutfall félagsins um 120% í 6.60 dali á hlut en gengi hlutabréfa hækkaði um 117% í 491.25 dali. Það er miðað við fimm ára hagnað (án arðs) upp á 52% fyrir S&P 500 til 15. febrúar 2023.

• Fyrir nýjan fjárfesti sem gekk inn við lokun 15. febrúar 2023 var arðsávöxtun hlutabréfa UnitedHealth 1.34% - nokkurn veginn sú sama og hún var fyrir fimm árum. En ávöxtunarkrafan á fimm ára bréfin þín væri nú 2.92%.

Þetta dæmi um að vaxa eigin ávöxtun í 2.92% virðist kannski ekki svo áhrifamikið í fyrstu, en hluthafar UnitedHealth hafa verið á frábærri ferð undanfarin fimm ár. Og þetta hlutabréf er í síðasta sæti með fimm ára verðhækkun á eftirfarandi lista.

Tvöfaldur tvöfaldur arðshlutaskjár

Frá og með S&P 500, horfðum við fimm ár aftur í tímann til að þrengja listann í 319 hlutabréf með arðsávöxtun að minnsta kosti 1.00% frá lokun 15. febrúar 2023, samkvæmt FactSet. 1% arðsávöxtun gæti virst hófleg, en eins og þú sérð af UnitedHealth dæminu hér að ofan, þá er það hæfilegt gólf fyrir þennan skjá.

Síðan þrengdum við enn frekar að fyrirtækjum sem höfðu að minnsta kosti tvöfaldað árlega reglubundna arðgreiðsluhlutfall sitt undanfarin fimm ár, á meðan hlutabréfaverð þeirra hafði hækkað að minnsta kosti 100% eftir lokun 15. febrúar 2023. Þetta færði listann niður í 14 fyrirtæki. Hér eru þær, flokkaðar eftir því hversu mikið hlutabréfaverð þeirra hækkaði:

Smelltu á merkið fyrir meira um hvert fyrirtæki eða kauphallarsjóð.

Smellur hér fyrir ítarlegan leiðbeiningar Tomi Kilgore um þær miklu upplýsingar sem fáanlegar eru ókeypis á MarketWatch tilvitnunarsíðunni.

Frá vinstri hefur taflan fimm ára verðhækkanir, síðan heildarávöxtun með endurfjárfestum arði. Þá geturðu séð að sum þessara hlutabréfa eru með núverandi ávöxtunarkröfu undir 1.00%. En ef farið er í dálkinn lengst til hægri má sjá hver ávöxtunarkrafan yrði á hlutabréfum sem keypt voru fyrir fimm árum. Ávöxtunin sem hefur vaxið hæst með þessum mælikvarða hefur verið ávöxtunin fyrir Broadcom Inc.
AVGO,
-0.19%,
í 7.31%; Tractor Supply Co.
TSCO,
-0.98%,
í 5.96%; og Elli Lilly og Co.
LLY,
-2.06%,
í 5.79%.

Ekki missa af: Þessi 20 fyrirtæki standast að mestu leyti neikvæða afkomuþróun. Hér er hvað það þýðir fyrir hlutabréf þeirra.