Aftur í janúar skoðuðum við þrjá hópa af Aristocrat hlutabréfum í Dividend til að sýna hverjir höfðu aukið útborganir sínar mest á undanförnum fimm árum. Nú er kominn tími á eftirfylgni með öðrum fyrirtækjum sem hafa tilhneigingu til að vinna sér inn Aristocrat viðurkenningu.
Áður en við gerum þennan nýja hlutabréfaskjá verðum við að skilgreina Aristocrats:
- S&P 500 Dividend Aristocrats Index
SP50DIV,
-0.08%
samanstendur af 65 hlutabréfum í S&P 500
SPX,
+ 0.74%
fyrirtækja sem hafa hækkað arð sinn af almennum hlutabréfum í að minnsta kosti 25 ár samfleytt. Það er eina krafan - það skiptir ekki máli hversu há eða lág núverandi arðsávöxtun kann að vera. Vísitalan er jöfn væg, endurjafnvægi ársfjórðungslega og endurskipuð árlega. Það er rekið af ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
+ 0.10%.
Heildarávöxtun ETF með endurfjárfestum arði í fimm ár til 3. mars hefur verið 62%, aðeins betri en 61% ávöxtun ProShares S&P 500 Dividend Trust
Njósna,
+ 0.72%
fyrir sama tímabil. En NOBL er innan við 10 ára. Ef við skoðum 10 ára frammistöðu vísitölanna, þá hefur heildar S&P 500 slegið S&P 500 Dividends Aristocrats Index örlítið. Ef farið er 15 ár aftur í tímann hefur S&P 500 arðsvísitalan skánað, með 451% ávöxtun, á móti 320% fyrir alla S&P 500, samkvæmt FactSet. - S&P 400 Dividend Aristocrats Index hefur 50 hlutabréf fyrirtækja sem hafa hækkað arð í að minnsta kosti 15 ár samfleytt, dregin úr S&P Mid Cap 400 Index
MIDDI,
-0.43%.
Það er rekið af ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
-0.57%. - S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
SPHYDA,
-0.32%
er með 121 hlutabréf dregin úr S&P Composite 1500
SP1500,
+ 0.57%
Vísitala sem hefur hækkað arð í að minnsta kosti 20 ár í röð. Það er rekið af SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
-0.22%.
S&P Composite 1500 er sambland af S&P 500, S&P Mid Cap 400 og S&P 600 Small Cap Index
SML,
-1.49%.
Þannig að S&P High Yield Dividend Aristocrats Index inniheldur öll hlutabréfin í S&P 500 Dividend Aristocrats Index. En það útilokar suma sem eru í S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Nafnið á High Yield Dividend Aristocrats Index er ruglingslegt vegna þess að ávöxtunarkrafan er ekki endilega há - hún er á bilinu 0.23% til 5.39%.
Alls eru 139 Aristókratar.
Í janúar skráðum við 15 Aristókratar sem höfðu verið bestir tekjusmiðir undanfarin fimm ár.
Hugmyndin um að byggja upp tekjur til langs tíma er mikilvæg. Fjárfestir sem hefur áhuga á hlutabréfum fyrirtækja sem greiða arð gæti einbeitt sér að hárri núverandi ávöxtun (árleg arðgreiðsla deilt með núverandi hlutabréfaverði). En há núverandi ávöxtun gæti bent til skorts á trausti á að fyrirtækið geti haldið áfram að greiða háan arð.
Þú gætir notið góðs af hækkun arðs til lengri tíma litið. Fyrir uppfært dæmi meðal S&P 500 Dividend Aristocrats frá fyrri grein, skoðaðu Automatic Data Processing Inc.
ADP,
+ 0.46%.
Ef þú hefðir keypt hlutinn fyrir fimm árum, þann 2. mars 2018 (föstudeginum), hefðirðu greitt $113.60 á hlut. Á þeim tíma var árlegt arðshlutfall 2.52 dali á hlut, fyrir ávöxtun upp á 2.22%. Hratt áfram til 3. mars 2023 og gengi hlutabréfa hafði næstum tvöfaldast í 224.75 dali. Fyrirtækið greiðir nú $5 á hlut árlega, fyrir núverandi ávöxtunarkröfu upp á 2.22% - sama og fimm árum áður. En nú er arðsávöxtunin af fimm ára gömlum hlutabréfum þínum 4.40%.
Nýr skjár: hugsanlegir Aristókratar
Í athugasemdunum hér að neðan fyrri grein Dividend Aristocrats, lesandi hafði eftirfarandi uppástungu: „Geturðu keyrt skjá eingöngu á fyrirtækjum sem eru með markaðsvirði > 8 milljarða dollara og aukið arðgreiðslur sínar um 15% eða meira undanfarin 7 ár, 5 ár, 3 ár og 12 mánuði? Það myndi fanga sum af þeim fyrirtækjum sem eru ekki enn Aristókratar arðs en gætu verið á leiðinni til að verða það. “
Til að einfalda þennan nýja skjá horfðum við aðeins til baka á fimm ára arðvöxt. Og til að koma í veg fyrir brenglaðan arðvöxt fyrirtækja sem voru að borga mjög lágt fyrir fimm árum, settum við þá lágmarksávöxtun arðs sem þá var 1.00%.
Fyrir nýja skjáinn byrjuðum við á S&P 1500 Composite Index og gerðum síðan eftirfarandi niðurskurð með því að nota gögn frá FactSet:
- Fjarlægðu 139 fyrirtækin í öllum þremur hópum Aristókrata með arðgreiðslu til að fækka listann í 1,361 fyrirtæki.
- Fjarlægðu öll fyrirtæki með núverandi markaðsvirði minna en $8.000 milljarða: 463 fyrirtæki.
- Fjarlægðu öll fyrirtæki sem ekki greiða arð eins og er: 339 fyrirtæki.
- Fjarlægðu öll fyrirtæki sem greiddu ekki arð eða höfðu þá núverandi arðsávöxtun undir 1.00%, fyrir fimm árum: 252 fyrirtæki.
- Fjarlægðu fyrirtæki þar sem árleg arðhlutfall hækkaði ekki á hverju af síðustu fimm 12 mánaða tímabilum, samkvæmt FactSet: 122 fyrirtæki.
Hér eru þau 20 fyrirtæki sem eftir eru með hæsta fimm ára samsetta árlega vaxtarhraða (CAGR) fyrir árlegan arð:
| fyrirtæki | Auðkenni | Fimm ára arður CAGR | Arðsávöxtun hlutabréfa sem keypt voru fyrir fimm árum | Arðgreiðslur fyrir fimm árum | Núverandi arðsávöxtun | Verðbreyting - 5 ár | Heildarávöxtun - 5 ár |
| Tractor Supply Co. | TSCO,
-0.07% | 30.71% | 6.42% | 1.68% | 1.79% | 258% | 285% |
| MSCI Inc. flokkur A | MSCI,
+ 1.43% | 29.43% | 3.85% | 1.06% | 1.03% | 274% | 293% |
| Félagið Lam Research Corp. | LRCX,
+ 1.17% | 28.10% | 3.55% | 1.03% | 1.40% | 153% | 174% |
| Fyrirtækið Monolithic Power Systems Inc. | MPWR,
+ 1.01% | 27.23% | 3.39% | 1.02% | 0.79% | 328% | 347% |
| CDW Corp. | CDW,
+ 0.92% | 22.95% | 3.23% | 1.15% | 1.17% | 176% | 192% |
| Masco Corp. | MAS,
-0.79% | 22.10% | 2.81% | 1.04% | 2.16% | 31% | 41% |
| Pool Corp. | SUNDLAUG,
+ 0.22% | 22.00% | 2.81% | 1.04% | 1.11% | 154% | 166% |
| Broadcom Inc. | AVGO,
+ 0.98% | 21.32% | 7.33% | 2.79% | 2.91% | 152% | 201% |
| Raymond James Financial Inc. | RJF,
+ 0.30% | 20.30% | 2.74% | 1.09% | 1.56% | 76% | 90% |
| Owens Corning | OC,
-1.02% | 19.88% | 2.61% | 1.05% | 2.05% | 27% | 38% |
| Félagið East West Bancorp Inc. | EWBC,
+ 0.25% | 19.14% | 2.84% | 1.19% | 2.55% | 11% | 24% |
| Rexford Industrial Realty Inc. | REXR,
-0.15% | 18.89% | 5.58% | 2.35% | 2.47% | 126% | 149% |
| Invitation Homes Inc. | INVH,
+ 0.25% | 18.77% | 4.73% | 2.00% | 3.27% | 45% | 61% |
| Fyrirtækið Steel Dynamics Inc. | STLD,
-1.84% | 17.78% | 3.52% | 1.55% | 1.25% | 182% | 218% |
| Kinder Morgan Inc. Class P | KMI,
+ 0.48% | 17.29% | 6.89% | 3.11% | 6.29% | 10% | 47% |
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH,
+ 0.83% | 17.08% | 2.93% | 1.33% | 1.38% | 113% | 129% |
| Allegion Public Ltd. Co. | ALLE,
+ 0.31% | 16.47% | 2.19% | 1.02% | 1.57% | 40% | 48% |
| Dollar General Corp. | DG,
+ 1.02% | 16.17% | 2.33% | 1.10% | 1.01% | 131% | 141% |
| AmericanTower Corp. | AMT,
-0.39% | 17.38% | 4.66% | 2.09% | 3.08% | 51% | 68% |
| Kroger Co. | KR,
+ 0.32% | 15.77% | 3.80% | 1.83% | 2.26% | 68% | 87% |
| Heimildir: FactSet, skráningar fyrirtækja. |
Smelltu á merkimiða fyrir meira um hvert fyrirtæki.
Lesa Ítarleg handbók Tomi Kilgore um mikið af upplýsingum ókeypis á MarketWatch tilvitnunarsíðunni.
Í efsta sæti listans með hæstu fimm ára arðinn CAGR er Tractor Supply Co.
TSCO,
-0.07%.
Þú getur séð að arðsávöxtunin fyrir fimm árum var ekki mjög há, eða 1.68% og að núverandi ávöxtunarkrafa fyrir einhvern sem kaupir núna væri aðeins 1.79%. En sjáið hvernig arðurinn hefur vaxið. Ef þú hefðir átt þetta hlutabréf síðan þú keyptir það fyrir fimm árum, þá væri ávöxtunarkrafan á fimm ára bréfin þín 6.42% og hlutabréfaverðið þitt hefði hækkað um 258%.
Að fara framhjá hlutabréfaskjá tryggir ekkert. Ef þú sérð einhver fyrirtæki á listanum sem vekur áhuga þinn er næsta skref að gera þínar eigin rannsóknir og mynda þína eigin skoðun á viðskiptastefnu hvers fyrirtækis og hversu samkeppnishæf þú býst við að það muni skila vöru og þjónustu næsta áratuginn að minnsta kosti.
Ekki missa af: Þessar 24 tæknibirgðir skera sig úr núna þegar FAANGs hverfa
Heimild: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
20 tekjuuppbyggjandi hlutabréf sem tölur segja að geti orðið úrvalsarðsaristókratar
Aftur í janúar skoðuðum við þrjá hópa af Aristocrat hlutabréfum í Dividend til að sýna hverjir höfðu aukið útborganir sínar mest á undanförnum fimm árum. Nú er kominn tími á eftirfylgni með öðrum fyrirtækjum sem hafa tilhneigingu til að vinna sér inn Aristocrat viðurkenningu.
Áður en við gerum þennan nýja hlutabréfaskjá verðum við að skilgreina Aristocrats:
SP50DIV,
samanstendur af 65 hlutabréfum í S&P 500
SPX,
fyrirtækja sem hafa hækkað arð sinn af almennum hlutabréfum í að minnsta kosti 25 ár samfleytt. Það er eina krafan - það skiptir ekki máli hversu há eða lág núverandi arðsávöxtun kann að vera. Vísitalan er jöfn væg, endurjafnvægi ársfjórðungslega og endurskipuð árlega. Það er rekið af ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
Heildarávöxtun ETF með endurfjárfestum arði í fimm ár til 3. mars hefur verið 62%, aðeins betri en 61% ávöxtun ProShares S&P 500 Dividend Trust
Njósna,
fyrir sama tímabil. En NOBL er innan við 10 ára. Ef við skoðum 10 ára frammistöðu vísitölanna, þá hefur heildar S&P 500 slegið S&P 500 Dividends Aristocrats Index örlítið. Ef farið er 15 ár aftur í tímann hefur S&P 500 arðsvísitalan skánað, með 451% ávöxtun, á móti 320% fyrir alla S&P 500, samkvæmt FactSet.
MIDDI,
Það er rekið af ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
SPHYDA,
er með 121 hlutabréf dregin úr S&P Composite 1500
SP1500,
Vísitala sem hefur hækkað arð í að minnsta kosti 20 ár í röð. Það er rekið af SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
S&P Composite 1500 er sambland af S&P 500, S&P Mid Cap 400 og S&P 600 Small Cap Index
SML,
Þannig að S&P High Yield Dividend Aristocrats Index inniheldur öll hlutabréfin í S&P 500 Dividend Aristocrats Index. En það útilokar suma sem eru í S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Nafnið á High Yield Dividend Aristocrats Index er ruglingslegt vegna þess að ávöxtunarkrafan er ekki endilega há - hún er á bilinu 0.23% til 5.39%.
Alls eru 139 Aristókratar.
Í janúar skráðum við 15 Aristókratar sem höfðu verið bestir tekjusmiðir undanfarin fimm ár.
Hugmyndin um að byggja upp tekjur til langs tíma er mikilvæg. Fjárfestir sem hefur áhuga á hlutabréfum fyrirtækja sem greiða arð gæti einbeitt sér að hárri núverandi ávöxtun (árleg arðgreiðsla deilt með núverandi hlutabréfaverði). En há núverandi ávöxtun gæti bent til skorts á trausti á að fyrirtækið geti haldið áfram að greiða háan arð.
Þú gætir notið góðs af hækkun arðs til lengri tíma litið. Fyrir uppfært dæmi meðal S&P 500 Dividend Aristocrats frá fyrri grein, skoðaðu Automatic Data Processing Inc.
+ 0.46% .
ADP,
Ef þú hefðir keypt hlutinn fyrir fimm árum, þann 2. mars 2018 (föstudeginum), hefðirðu greitt $113.60 á hlut. Á þeim tíma var árlegt arðshlutfall 2.52 dali á hlut, fyrir ávöxtun upp á 2.22%. Hratt áfram til 3. mars 2023 og gengi hlutabréfa hafði næstum tvöfaldast í 224.75 dali. Fyrirtækið greiðir nú $5 á hlut árlega, fyrir núverandi ávöxtunarkröfu upp á 2.22% - sama og fimm árum áður. En nú er arðsávöxtunin af fimm ára gömlum hlutabréfum þínum 4.40%.
Nýr skjár: hugsanlegir Aristókratar
Í athugasemdunum hér að neðan fyrri grein Dividend Aristocrats, lesandi hafði eftirfarandi uppástungu: „Geturðu keyrt skjá eingöngu á fyrirtækjum sem eru með markaðsvirði > 8 milljarða dollara og aukið arðgreiðslur sínar um 15% eða meira undanfarin 7 ár, 5 ár, 3 ár og 12 mánuði? Það myndi fanga sum af þeim fyrirtækjum sem eru ekki enn Aristókratar arðs en gætu verið á leiðinni til að verða það. “
Til að einfalda þennan nýja skjá horfðum við aðeins til baka á fimm ára arðvöxt. Og til að koma í veg fyrir brenglaðan arðvöxt fyrirtækja sem voru að borga mjög lágt fyrir fimm árum, settum við þá lágmarksávöxtun arðs sem þá var 1.00%.
Fyrir nýja skjáinn byrjuðum við á S&P 1500 Composite Index og gerðum síðan eftirfarandi niðurskurð með því að nota gögn frá FactSet:
Hér eru þau 20 fyrirtæki sem eftir eru með hæsta fimm ára samsetta árlega vaxtarhraða (CAGR) fyrir árlegan arð:
Smelltu á merkimiða fyrir meira um hvert fyrirtæki.
Lesa Ítarleg handbók Tomi Kilgore um mikið af upplýsingum ókeypis á MarketWatch tilvitnunarsíðunni.
Í efsta sæti listans með hæstu fimm ára arðinn CAGR er Tractor Supply Co.
-0.07% .
TSCO,
Þú getur séð að arðsávöxtunin fyrir fimm árum var ekki mjög há, eða 1.68% og að núverandi ávöxtunarkrafa fyrir einhvern sem kaupir núna væri aðeins 1.79%. En sjáið hvernig arðurinn hefur vaxið. Ef þú hefðir átt þetta hlutabréf síðan þú keyptir það fyrir fimm árum, þá væri ávöxtunarkrafan á fimm ára bréfin þín 6.42% og hlutabréfaverðið þitt hefði hækkað um 258%.
Að fara framhjá hlutabréfaskjá tryggir ekkert. Ef þú sérð einhver fyrirtæki á listanum sem vekur áhuga þinn er næsta skref að gera þínar eigin rannsóknir og mynda þína eigin skoðun á viðskiptastefnu hvers fyrirtækis og hversu samkeppnishæf þú býst við að það muni skila vöru og þjónustu næsta áratuginn að minnsta kosti.
Ekki missa af: Þessar 24 tæknibirgðir skera sig úr núna þegar FAANGs hverfa
Heimild: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo