6 mikilvægir virðisaukar í bankastarfsemi fyrir árið 2023 innan um dökkar efnahagshorfur

Ný rannsókn hefur gefið til kynna að hið alþjóðlega bankageiranum stendur frammi fyrir erfiðri framtíð, þar sem efnahagshorfur standa frammi fyrir hugsanlegum niðursveiflum eins og mögulegum samdráttur. Með myrku umhverfi er greinin að skoða möguleg svæði sem geta ýtt undir vöxt. 

Í þessari línu, rannsóknir birt by Bankamiðstöð 30. janúar hefur bent á sex virðisauka fyrir bankakerfið árið 2023. 

Þessir virðishreyfingar eru meðal annars arðsemi áhættuveginna eigna (RORWA), arðsemi eigna (ROA), kostnaðartekjuhlutfall (CIR), vanskil útlána sem hlutfall af heildarútlánum (NPL hlutfall), vaxtarhraði útlána og meðaltal. Vöxtur landsframleiðslu á mörkuðum bankans.

Reyndar eru fyrstu þrír gildisdrifarnir, RoRWA, ROA og CIR, klassískir arðsemis- og skilvirknivísar sem hjálpa til við að mæla fjárhagslega afkomu bankans og veita innsýn í rekstrarhagkvæmni hans. Annars staðar mælir NPL hlutfallið útlánaáhættu bankans og hjálpar til við að meta gæði lánasafns hans.

Á sama tíma eru útlánavöxtur og vöxtur landsframleiðslu á mörkuðum bankans tvær vaxtarstærðir sem gegna mikilvægu hlutverki í afkomu banka. Vöxtur útlána gefur til kynna getu bankans til að auka útlánastarfsemi sína og afla tekna. Aftur á móti endurspeglar vöxtur landsframleiðslu á mörkuðum þess heildar efnahagsaðstæður og möguleika á vexti fyrirtækja.

Áhrif hugsanlegrar samdráttar á bankakerfið 

Rannsóknin sýndi fram á nokkur mikilvæg áhrif samdráttar á evrópska bankakerfið. Samkvæmt rannsókninni: 

„Umhverfi með miklum þjóðhagslegum vexti hefur verið nauðsynlegt fyrir velgengni banka í fortíðinni. Þannig að samdráttur og veikur vöxtur í löndum Evrópu á næstu misserum mun gera stofnunum mun erfiðara fyrir að skapa verðmæti.“

Ennfremur benti rannsóknin á að 100 bestu bankarnir stóðu sig aðeins betur en heildarmarkaðurinn, með heildarávöxtun hluthafa (TSR) upp á +2.3% á milli ársfjórðungs (QoQ) á síðasta ársfjórðungi 2022. 

Hins vegar var frammistaðan mjög mismunandi eftir mismunandi svæðum, sem endurspeglar mismunandi efnahagsaðstæður og áskoranir sem bankar standa frammi fyrir.

Til dæmis sáu vestur-evrópskir bankar sterka hækkun á fjórða ársfjórðungi 4 með TSR árangur upp á +2022% QoQ. Á sama tíma voru bandarískir bankar með aðeins betri afkomu en heildarmarkaðurinn, með TSR upp á +16.4% QoQ. 

Fyrir vestur-evrópska banka var þýski Deutsche Bank besti árangurinn með TSR upp á 41.5, næst kom Erste Group frá Austurríki með 32.1. Hollenska ING er í þriðja sæti á 28.6. Aðrir fremstir í flokki eru ítalska Unicredit og Intesa Sanpaolo. 

Svissneska Credit Suisse var lægst með TSR upp á -28.3. Aðrir lágflutningsmenn eru meðal annars Lloyds bankastarfsemi (8.5), Standard Chartered (8.6), Barclays (8.7), og HSBC (9.2). 

Í rannsókninni kom fram að frammistaða vestur-evrópskra banka stuðlaði verulega að því að lyfta upp 100 bestu lánveitendum.