Niðurhal á stafrænum bankaforritum jókst um 54% árið 2022 og fór yfir 26 milljónir

Á undanförnum árum hafa stafrænir bankar komið hratt fram sem truflandi leikmenn í fjármálageiranum og nýta tæknina til að veita nýstárlega, viðskiptavinamiðaða bankaþjónustu. Vöxtur lánveitenda er að hluta til undirstrikaður af fjölda niðurhala forrita fyrir leiðandi stafræna bankaþjónustuveitendur. 

Samkvæmt gögnum sem Finbold aflaði, náði niðurhal fyrir sex evrópsk farsímaeingöngu bankaforrit hámarki í 26.3 milljónir árið 2022 fyrir Android og iOS stýrikerfi. Niðurhalið táknar 54.09% vöxt á milli ára (YoY) frá 2021 milljónum árið 17.06. Árið 2018 var fjöldi niðurhala 5.63 milljónir áður en hann hækkaði um rúmlega 150% í 14.19 milljónir árið 2019. 

Meðal valinna öppanna var áskorunarbankinn Revolut í Bretlandi með 17.24 milljónir eða um 65% hlutdeild meðal bankanna sex. Monzo var í öðru sæti með 3.59 milljónir niðurhala, en N26 í þriðja sæti með 1.89 milljónir. Starling Bank, með 1.56 milljónir niðurhala, varð í fjórða sæti en Monese var í fimmta sæti með 1.01 niðurhal. Aðeins Bunq náði ekki að fara yfir eina milljón markið meðal sex vinsælustu áskorendabankanna, með 979,782 niðurhalum árið 2022. 

Drifkraftar á bak við vöxt stafrænna banka í Evrópu

Vaxandi fjöldi niðurhala undirstrikar hraða útþenslu fjármálatæknigeirans í Evrópu, þar sem bankar sem eingöngu eru fyrir farsíma eru áberandi aðili í greininni. Vöxtinum hefur fylgt umtalsverðar fjárfestingar áhættufjárfesta, sem hefur gefið til kynna traust á rýminu á sama tíma og ýtt undir upptöku stafrænnar bankastarfsemi.

Gögnin benda til þess að hin ótrúlega aukning á niðurhalstölum sé ekki eingöngu rakin til óvenjulegra aðstæðna sem skapast vegna lokunar heldur endurspegli varanlegri breytingu á hegðun neytenda. Í þessari línu fengu farsímabankar áberandi innan um heimsfaraldurinn þar sem fleiri lögsagnarumdæmi innleiddu ráðstafanir til félagslegrar fjarlægðar. 

Stjörnufræðilegur vöxtur áskorunarbanka var aðallega kveiktur af verulegu tækifærum sem vantryggður markaðurinn gaf, sem hefðbundnir bankar höfðu áður litið framhjá, og varð meira áberandi meðan á heimsfaraldrinum stóð.

Reglugerðir hafa einnig stutt við vöxtinn, þar sem yfirvöld hafa sett ný lög til að styðja við greinina. Til dæmis eru Bandaríkin að þróa nýtt regluverk til að skilja samstarf banka og fintech, en í Bretlandi hefur sandkassi eftirlitsins verið opinn fyrir stafræna bankastarfsemi. Eins og er hefur Fjármálaeftirlitið (FCA) uppfært lög sín sem gera stafrænum bönkum kleift að leggja fram umsóknir sínar allt árið um kring og fá aðgang að prófunarumhverfi og þjónustu í upphafi þróunarferils síns. 

Lykiltölur sem stafrænar bankar fylgjast með

Rétt er að taka fram að niðurhal táknar ekki beinna nýja viðskiptavini, en tölurnar sýna stöðug áhrif og vöxt bankanna á greinina. Bankarnir fylgjast aðallega með virkum viðskiptavinum með því að nota mælikvarða eins og fjölda opnaðra reikninga, innlán viðskiptavina og fjölda bankavara sem notuð eru; niðurhalsgögnin veita enn innsýn í hvaða fyrirtæki eru að ná til stærsta markhópsins.

Á hinn bóginn hefur Revolut slitið sig frá almennum markaði í niðurhali og má rekja það til áframhaldandi útrásar bankans á heimsvísu. Reyndar er Revolut að nýta möguleika hins landamæralausa hagkerfis þar sem bankinn verður ofurforrit. Til dæmis er bankinn að auka vöruframboð sitt í Bandaríkjunum með áformum um að afhjúpa straumlínulagað app undir Revolut lite fyrir ákveðna markaði. 

Samkeppni frá hefðbundnum bönkum 

Þó að stafrænir bankar hafi gegnt mikilvægu hlutverki við að knýja upp stafræna bankastarfsemi meðal neytenda, eru þeir enn á eftir hefðbundnum bönkum varðandi innlán, upptöku og arðsemi. Flestir farsímabankar eru enn í erfiðleikum með arðsemi. Áskorunin um að skila hagnaði er lögð áhersla á þá staðreynd að Revolut skráði fyrsta heila árshagnað sinn fyrir árið 2021 þrátt fyrir nokkurra ára tilveru. 

Án arðsemi geta bankar sem eingöngu eru notaðir fyrir farsíma átt í erfiðleikum með að lifa af og standa frammi fyrir samþjöppun frá samkeppnisaðilum eða núverandi lánveitendum. Þegar markaður fyrir stafræna banka þroskast þurfa þeir að viðurkenna að þeir eru bankar og að arðsemi skiptir sköpum fyrir áframhaldandi tilveru þeirra. 

Þegar horft er fram á veginn á eftir að koma í ljós hvort bankarnir geti haldið uppi niðurhalsvextinum. Sérstaklega stendur stafræni bankageirinn frammi fyrir aukinni samkeppni frá rótgrónum bönkum sem koma inn á markaðinn með mjög stafrænt tilboð. Fyrir vikið er iðnaðurinn að upplifa verulegar breytingar þar sem hefðbundnir bankar leitast við að nýta auðlindir sínar og sérfræðiþekkingu til að takast á við nýbankana.