„Risaleg“ áhrif frá lokunum í Kína til að koma höggi á bílaiðnaðinn á heimsvísu: Bill Russo bílaiðnaðarins

Kína tilkynnti í vikunni um 47% samdrátt í bílasölu í apríl frá ári áður þar sem lokun Covid-19 olli eyðileggingu á stærsta bílamarkaði heims og stórri alþjóðlegri framleiðslumiðstöð fyrir bílavarahluti og rafknúin farartæki. Mitt í viðskiptaóvissu í kjölfar Covid-stefnu landsins er „eitt enn öruggt,“ sagði ríkisrekna Xinhua fréttastofa Kína í gær. „Kína mun halda sig við kraftmikla núll-COVID stefnu sína.

Svo hvað er framundan fyrir alþjóðlegan bílaiðnað?

Ég ræddi á þriðjudaginn við Bill Russo, stofnanda og forstjóra Automobility, stefnumótunar- og fjárfestingarráðgjafafyrirtækis með höfuðstöðvar Shanghai. Hinn 18 ára öldungur í viðskiptalífinu í Kína og fyrrverandi yfirmaður Norður-Austur-Asíu hjá Chrysler hafði verið á vettvangi í Shanghai í gegnum lokun þessa árs þar til í síðustu viku, þegar hann sneri aftur heim til Bandaríkjanna.

Aðfangakeðjur iðnaðar verða áfram takmarkaðar um fyrirsjáanlega framtíð, sem kyndir undir verðbólguþrýstingi, sagði Russo í Zoom viðtali. Aðlaðandi vörumerki munu þurfa að samþætta fyrirtæki sín lóðrétt í hálfleiðara og rafgeyma rafgeyma, á meðan Tesla mun líklega sigrast á núverandi ógöngum á Kínamarkaði vegna Apple-eins fylgis, spáði hann. Útdráttur fylgja.

Flannery: Hvernig hefur heimsfaraldurinn áhrif á iðnaðinn og bílamarkaðinn?

Russo: Það er alvarlegt - mjög slæmt. Það er ekki bara Shanghai. Þú hefur Shanghai ganginn - Yangtze River delta og stærstu höfn heims þar. Það er birgðastöð fyrir farartæki framleidd um Kína og um allan heim. Það eru keðjuverkandi áhrif frá truflunum sem voru þegar til staðar fyrir lokunina - viðskiptamálin, síðan flísaframboðsmálin, síðan Úkraínustríðið - sem nú blanda saman vandamálum og senda áfallsbylgjur í gegnum aðfangakeðjuna. Þrátt fyrir að lokunin dragi úr eftirspurn, hafa stærstu áhrifin verið á framboðshliðinni, sem felur í sér getu til að færa hluta, fá fólk í verksmiðjur, framleiða íhluti og setja saman farartæki. Það eru miklar skorður núna. Ef þú bætir við öllum nýju skipulagsvandamálum ofan á það, þá hefurðu fullkominn storm af truflanabylgjum.

Flannery: Sölutölur Kína í apríl í þessari viku héldu áfram að sýna sölu á rafbílum milli ára.

Russo: Eftirspurn er ekki aðalatriðið. En við skulum taka tillit til þess að sala rafbíla í mars var 465,000 og apríl var um 299,000, þannig að markaðurinn hefur lækkað um 36%. Til samanburðar dróst sala á ökutækjum með brunahreyfli saman um meira en 50%. Þannig að á heildina litið er iðnaðurinn að taka risa högg. Hin veraldlega breyting yfir í rafvæðingu er enn til staðar, en hún hefur nú áhrif á vanhæfni til að fá íhluti. Og ofan á það hefurðu öll þessi verðbólguöfl sem keyra upp verð, sem mun hafa keðjuverkandi, neikvæð áhrif á eftirspurn þegar verð hækkar.

Flannery: Er áhrifin mismunandi milli nýliða og eldri framleiðenda?

Russo: NIO lokaði snemma og þeir eru ekki einu sinni í Shanghai – þeir eru með aðsetur í Hefei en R&D þeirra og mikið af aðfangakeðjunni er Yangtze Delta-svæðið. Tesla gat ekki framleitt neitt í margar vikur. Nú er (Tesla) með „lokað lykkja“ kerfi, en vandamálið er að fá hluta. Þú getur opnað verksmiðjuna og byggt það sem þú áttir annað hvort í flutningi eða í verksmiðju, en ef þú getur ekki fengið lykilhluta framleidda og afhenta, þá muntu ekki geta haldið því gangandi. Langt. Þú getur selt úr uppbyggðum birgðum, en við erum að ljúka því núna um miðjan maí. Að bæta við annarri vakt starfsmanna mun ekki hjálpa til við að bæta upp tapað framleiðslumagni, jafnvel þótt þú hafir viðskiptavini við dyrnar. Vörumerki eins og Tesla og EV vörumerkin hafa verið að takast á við skort, ekki stutta eftirspurn. Þú getur bætt það upp ef þú færð það undir stjórn innan sex vikna. Það mun ekki gerast.

Þannig að iðnaðurinn er að taka mikið á sig. Það mun ekki bara finnast í Kína - það mun finnast á heimsvísu. Tesla byggði 51% af sölu sinni á síðasta ári í Kína. Þeir hafa nýlega opnað giga verksmiðjuna í Berlín núna, en það verður stutt í nokkrar einingar sem selja aftur til Evrópu af ákveðnum nafnplötum eins og Model 3 sem hafa verið fengin frá Kína.

Flannery: Hversu lengi heldurðu að truflanir á framboðshlið muni vara?

Russo: Þú getur skipt um aðfangakeðjur, en það tekur tíma. Þú verður að byggja annaðhvort nýja getu annars staðar, eða sveigja getu sem gæti þegar verið til annars staðar. Ef það er efnisskortur eða verðbólga vegna skorts á nikkeli eða mangani eða litíum - sem eru raunverulegar áskoranir í augnablikinu, þá verður þú að opna fyrir nýja námuvinnslugetu. Það tekur ár. Þannig að verðbólguvandamál framboðshliðar og getuvandamál munu taka mörg ár að vinda ofan af og laga.

Flannery: Hver græðir á breytingum á framboðshliðinni?

Russo: Suðaustur-Asía - Víetnam sérstaklega; sumir myndu halda því fram að aðrir nýmarkaðir séu nær Evrópu líka. Það er Mexíkó sem birgir til Norður-Ameríku og það er endursending jafnvel til Bandaríkjanna eða Kanada. Það er allt mögulegt til að tryggja að þú hafir stjórnaða, áreiðanlega uppsprettu íhluta, sérstaklega með rafhlöðum fyrir rafbíla vegna þess að eftirspurn eftir rafbílum hefur farið vaxandi. Bílaiðnaðurinn er nú allt í öllu í rafvæðingu. Í þessari atvinnugrein hefur þú ekki efni á að veðja á tvo dýra hesta sem kosta marga milljarða dollara. Ef þú ert að fara inn á EV þarftu að fara all-in.

Það þýðir að þú verður að stjórna aðfangakeðjunni á þann hátt sem þú gerðir ekki á tímum brunahreyfla. Birgir var frekar bundinn við bílaframleiðendur þá. Á rafhlöðu EV tímum, hefur þú ekki þessa tegund af fjölskyldusambandi núna - þú keppir við rafeindafyrirtæki fyrir neytendur um framboð á rafhlöðum. Við komumst að því að það sama átti við um franskar. Bílaiðnaðurinn komst að því þegar kemur að flísbirgðum. Þeir eru ekki stóri hundurinn í fæðukeðjunni. Lykilatriði aðgreiningar bílsins í dag eru háþróaðir rafeindaeiginleikar bílsins. Ef þú ert flísafyrirtæki eins og Nvidia, Intel eða TSMC, hefurðu marga lóðrétta staði þar sem þú getur selt íhlutina þína og bílaiðnaðurinn er tiltölulega lítill í samanburði við aðra vöruflokka sem krefjast íhluta þeirra.

Rafhlöðumarkaðurinn mun endurtaka þetta, aðeins í miklu stærri mæli, vegna þess að þú þarft að tryggja framboð á frumefni sem í dag eru ekki sögulega hluti af efnisskrá bílaiðnaðarins. Bílaframleiðendur eru yfirleitt langt frá námufyrirtækjum. Þeir hafa ekki langa sögu um að takast á við þær tegundir birgja sem eru venjulega í aðfangakeðju rafhlöðupakkasamsetningar.

Flannery: Þá ætla bílaframleiðendur að sameinast lóðrétt? Tesla lagði það til nýlega.

Russo: Það er ekkert val. Annars muntu vera algjörlega háður rafhlöðuframleiðendum eins og CATL, Panasonic eða BYD sem birgir í flokki eitt og þeir munu selja getu sína til hæstbjóðanda. Og það er það sem er að gerast núna.

Flannery: Hvernig hefur það gengið með hálfleiðara á síðasta ári eða svo? Þetta hefur verið rætt um nokkurn tíma.

Russo: Meira lóðrétt samþætting. Taktu leikrit úr Apple leikbókinni með Apple Silicon flögum. Þetta var skref til að lóðrétt samþætta og stjórna meira af fágun og aðgreiningu notendaupplifunar. Bílaiðnaðurinn verður að gera eitthvað svipað. Hins vegar hafa hefðbundnir bílaframleiðendur í gegnum tíðina fengið vöruflögur til að draga úr kostnaði. Mikið af ástæðunni fyrir því að þeir lentu í þeim vanda sem þeir eiga við í dag er að þeir hafa reitt sig á birgja flísar. Mikið af þessum flísum er byggt upp með þroskaðri tækni - fjögurra eða fimm tommu flísartækni. Þeir búa ekki einu sinni til (flísagerðar) búnaðinn fyrir það núna. Ef þú vilt stækka og það framboð verður tekið af raftækjaviðskiptavinum - sem var það sem gerðist á meðan á Covid stóð, geta þeir ekki stækkað. Lausnin verður að lokum að fá sérsniðnar samþættar hringrásir þar sem þú hefur getu til að stjórna kaupum og sölu á þessum íhlutum. Rafhlöður og flísar eru lykilvígstöðvarnar til að tryggja stöðu þína í framtíð þessa iðnaðar.

Flannery: Hvað er framundan hjá Tesla? Munu þeir hafa nýjar gerðir á þessu ári fyrir Kína?

Russo: Þetta er eins og Apple. Tesla hefur þann geislabaug að vera frumkvöðlafyrirtækið í sínum vöruflokki. Þeir eru epli rafbílaiðnaðarins. Rafbílakaupandinn er ofboðslega tryggur Elon Musk trúnni. Þeir setja upp tölur í hverjum mánuði þegar verksmiðjur þeirra eru í gangi sem eru heillandi. Við tölum alltaf um uppkomna kínverska rafbílavörumerki, en Tesla selur þau öll saman nema BYD. Það er, þegar plöntur þeirra eru í gangi.

Sjá tengd innlegg:

Leiðtogi jeppa í Kína, Great Wall, greinir frá 41% dýpi í sölu í apríl í lok lokunar

Kína landar metfjölda meðlima á 2022 Forbes Global 2000 lista

Sendiherra Kína í Bandaríkjunum viðræður Pew skoðanakönnun, viðskipti, flugferðir: einkaviðtal

Ábendingar kl [netvarið]

@rflannerychina