IRS segir að það muni ekki skattleggja miðstéttarskattsendurgreiðslu Kaliforníu

Slakaðu á, Kaliforníubúar - Miðstéttarskattsendurgreiðslan sem þú fékkst á síðasta ári verður ekki háð alríkissköttum.

Ríkisskattstjóri gaf út langþráð leiðsögn Síðdegis á föstudag og sagði að það væri „ákveðið að það muni ekki mótmæla skattskyldu greiðslna sem tengjast almennri velferð og hamfarahjálp. Miðstéttarskattsendurgreiðsla í Kaliforníu fellur í þann flokk, sagði stofnunin, eins og greiðslur í 16 öðrum ríkjum.

Samkvæmt IRS þarftu ekki að tilkynna greiðsluna sem tekjur á 2022 ávöxtun þinni. Þannig að viðtakendur geta hunsað alríkis 1099-MISC eyðublaðið sem sent var út í síðasta mánuði af sérleyfisskattanefnd ríkisins.

Endurskoðendur víðsvegar um Kaliforníu höfðu nöldrað í margar vikur vegna synjunar IRS á að skýra málið. Og á fimmtudaginn bætti talsmaður skattgreiðenda í IRS rödd sinni inn a blogg.

„Að gefa skattgreiðendum val á milli þess að bíða með að skila framtölum sínum og fá endurgreiðslur þeirra eða skila framtölum núna þar sem IRS gæti síðar ákveðið að það sé ónákvæmt er ekki ásættanlegt,“ sagði landsfulltrúi skattgreiðenda. Talsmaðurinn er sjálfstæð deild innan IRS sem hjálpar skattgreiðendum að leysa vandamál með stofnuninni.

„Þetta var þekkt mál, með afleiðingum fyrir tugi milljóna skattgreiðenda, skattframtöl (sem undirbúa enn flest alríkisskattskýrslur) og skatthugbúnaðarhönnuði. Misbrestur á að hafa borið kennsl á og leyst þetta mál fyrir umsóknartímabilið bendir til þess að einhver, eða allir, hafi verið sofandi við skiptin.“

Þrátt fyrir að IRS hafi gefið út nokkrar leiðbeiningar fyrir skóga um ranghala alríkisskattaregluna, hikaði það við að skýra hvernig heimili í Kaliforníu ættu að meðhöndla $200 til $1,050 sem þau fengu frá miðstéttarskattsendurgreiðslu ríkisins. Ruglið stafaði af því að greiðslurnar voru í raun ekki skattaendurgreiðslur heldur voru þær bara (fyrir skort á betri tíma) dreifibréf. Ef um skattaendurgreiðslur væri að ræða, myndu þær einungis teljast skattskyldar tekjur af ríkisstofnunum fyrir viðtakendur sem sundurliða frádrátt sinn og afskrifa ríkisskatta sína.

Saga heldur áfram

Og þó að greiðslurnar væru fjármagnaðar með alríkisdölum COVID-19, var þeim ekki beint beint að því að hjálpa fólki sem varð fyrir áhrifum heimsfaraldursins - tilnefning sem hefði undanþegið þá alríkisskattlagningu. Þess í stað innheimti Kalifornía peningana sem léttir af háu bensínverði ríkisins.

Í síðustu viku hvatti IRS skattgreiðendur sem voru óvissir um hvernig ætti að meðhöndla þessar greiðslur fresta skráningu alríkisskýrslur þeirra, sem lofa að veita að minnsta kosti sumum skattgreiðendum skýrleika í þessari viku.

Matthew Frankel, löggiltur fjármálaskipuleggjandi og þátttakandi í Fjármálavefsíða Motley Fool, sögðu að 17 ríkin sem gáfu út einhvers konar afslátt á síðasta ári notuðu venjulega alríkis COVID hjálparfé til að greiða fyrir þá. Yfirlýst markmið aðstoðarinnar var hins vegar venjulega að hjálpa heimilum að takast á við verðbólgu, sagði Frankel.

Þessar tegundir afsláttar ættu að vera undanþegnar alríkissköttum, sagði hann, vegna þess að þeir falla undir „almenna velferðarútilokun. Sá flokkur nær yfir greiðslur sem ríki greiðir til hagsbóta fyrir almenning, svo sem ávísanir í Kaliforníu sem sendar voru til heimila með lágar og meðaltekjur árið 2021 sem hluti af Golden State hvati program.

Í leiðbeiningum föstudagsins sagði IRS að það að ákvarða hvort greiðsla passaði inn í skattfrjálsa flokka almennrar velferðar- eða hamfaraaðstoðar væri „flókin staðreyndafrek rannsókn sem veltur á ýmsum forsendum.

Með hliðsjón af bæði eðli greiðslna og þörf skattgreiðenda fyrir „vissu og skýrleika,“ sagði IRS að það „muni ekki mótmæla meðferð 2022 greiðslunnar sem útilokanleg fyrir tekjur á upprunalegu eða breyttu framtali. Ein ástæðan, sagði það, væri „sú staðreynd að neyðartilkynningunni um heimsfaraldur lýkur í maí, 2023, sem gerir þetta aðeins mál fyrir skattárið 2022.

Flestir Kaliforníubúar fengu endurgreiðslu á miðstéttarskatti árið 2022, en sumar greiðslur fóru út á þessu ári.

Sérleyfisskattanefnd ríkisins hefur sagt að Kalifornía muni ekki skattleggja greiðslurnar. Það gaf engar leiðbeiningar um hvort peningarnir yrðu háðir alríkissköttum.

H&R Block beið ekki eftir að IRS færi af girðingunni, sagði Frankel; þjónustan hefur verið að meðhöndla miðstéttarskattsendurgreiðsluna sem undanþegna alríkissköttum og ekki beðið eftir að skila inn skilum. Á sama hátt sagði hann að TurboTax hugbúnaður Intuit meðhöndlar greiðslurnar sem skattfrjálsar.

Skattasérfræðingar segja að Kaliforníubúar ættu að skila framtölum sínum eins fljótt og þeir geta. Það er vegna þess að um 75% heimila eiga endurgreiðslu — meðaltalið var rúmlega 3,000 dollara á síðasta ári — og því lengur sem þeir bíða með að krefjast þess, því lengur eru þeir að lána seðlabankanum peninga án vaxta. Það sem verra er, sumir skattamenn vara við, því seinna sem þú skráir þig, því meiri hætta er á að svindlari noti stolna almannatrygginganúmerið þitt til að reyna að krefjast endurgreiðslu áður en þú gerir það.

Þessi saga birtist upphaflega í Los Angeles Times.