Dow Jones framtíðarsamningar munu opna sunnudagskvöld, ásamt S&P 500 framtíðarsamningum og Nasdaq framtíðarsamningum. Berkshire Hathaway greindi frá hagnaði fjórða ársfjórðungs á laugardagsmorgun á meðan „Master Plan 4“ Elon Musk á komandi Tesla fjárfestadegi verður í brennidepli.
X
Verulegt tap varð á hlutabréfamarkaði í síðustu viku, þar sem helstu vísitölur brotnuðu og prófuðu lykilstuðning þar sem ávöxtunarkrafa ríkissjóðs hækkaði mikið, með takmörkunum á föstudaginn. heit PCE verðbólguskýrsla. Uppgangurinn er undir auknum þrýstingi. Helstu vísitölur og leiðandi hlutabréf gætu enn náð fótfestu, en fjárfestar ættu að taka varnarlegri nálgun.
Tekjur í Berkshire
Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) greint frá rekstrarhagnaður lækkaði um 8% samanborið við árið áður í 6.7 milljarða dollara. Það endurspeglaði veikari hagnað í járnbrautarviðskiptum Berkshire og lækkandi Bandaríkjadal, sem jók skuldir í erlendri mynt. Að frátöldum gjaldeyrisáhrifum jókst rekstrarhagnaður um 13%.
Rekstrarhagnaður á hlut lækkaði um 7% í um $4,585 á hlut í A-flokki, Barron er metinn. Það er undir áætlun FactSet samstöðu um $5,305 á hlut.
Hreinar tekjur lækkuðu um 53% í 18.1 milljarð dala á fjórða ársfjórðungi, sem endurspeglar minni fjárfestingarhagnað.
Berkshire Hathaway var nettó seljandi hlutabréfa á fjórða ársfjórðungi. En fyrirtækið keypti til baka 4 milljarða dala hlutabréfa í Berkshire, upp úr u.þ.b. 2.855 milljarði dala á fjórða ársfjórðungi en lækkaði úr 1 milljörðum dala ári áður.
Handbært fé Berkshire stækkaði í 128.651 milljarð dala úr tæpum 109 milljörðum dala á þriðja ársfjórðungi.
Warren Buffett sagði í árlegu hluthafabréfi sínu að Berkshire Hathaway muni halda áfram með „bátafarm“ af reiðufé og ríkisvíxlum. En hann sagði einnig að gagnrýnendur hlutabréfakaupa væru „efnahagsólæsir eða silfurtungur lýðskrumari“.
Hlutabréf BRKB féllu um 1.4% í 304.02 í síðustu viku. Það er ekki of langt frá 321.42 kaupa punkt frá flötum grunni innan stórrar samstæðu. Hlutabréf í Berkshire hækkuðu lítillega á föstudag eftir að hafa náð lágmarki árið 2023, en er undir 50 daga línunni.
Kína EV Sala, Hagnaður
Áður en markaðurinn á mánudag opnaði, Kína EV framleiðandi Li-Auto (LI) mun birta uppgjör fyrir fjórða ársfjórðung. Á miðvikudagsmorgun, Nio (Nio) mun gefa út fjárhag fjórða ársfjórðungs, með Nio, Li Auto og XPeng (XPEV) tilkynnir einnig um sendingar í febrúar. Kína EV og rafhlöðurisinn BYD (BYDDF) ætti að gefa út febrúarsölu fyrir föstudaginn.
Vikulegar skráningartölur fyrir rafbíla í Kína á þriðjudag munu gefa sterka vísbendingu um sölu BYD, Li Auto, Nio og Xpeng fyrir mánuðinn, sem og Tesla sendingar.
Hlutabréf rafbíla í Kína lækka aftur eftir sterkan janúar.
BYD hlutabréf og Li Auto hafa dregið úr hagnaði árið 2023 á meðan Nio og XPEV hlutabréf eru nú lækkaðir á árinu.
Tesla vs. BYD: EV Giants keppa um krúnuna, en hver er betri kaup?
Tesla fjárfestadagurinn
En stóri viðburðurinn verður Tesla fjárfestadagurinn miðvikudaginn 1. mars. Fyrirtækið hefur ekki gefið upp ákveðinn tíma, en Musk finnst gaman að halda viðburði langt fram á kvöld. Tesla (TSLA) hefur sagt að það muni bjóða upp á upplýsingar um næstu kynslóð EV vettvang fyrir ódýrari gerð. En hvenær fer það í framleiðslu? EV risinn gæti líka loksins staðfest áætlanir um langþráða Model 3 endurnýjun og veitir upplýsingar um „Highland“ uppfærsluna.
Tesla mun líklega sýna HW4.0, nýjasta vélbúnaðinn fyrir aðstoð við ökumenn, þar á meðal betri flís, fleiri myndavélar og endurkomu ratsjár. Elon Musk sagði að allir Tesla rafbílar væru „tilbúnir til vélbúnaðar“ fyrir fullan sjálfakstur frá og með 2016.
EV risinn mun örugglega ræða eigin rafhlöðuframleiðslu, þar á meðal stóra Nevada verksmiðju stækkun til að búa til 4680 frumur.
Stækkunaráætlanir fyrir rafhlöðugeymslu og „fjármagnsúthlutun“ eru einnig lykilatriði.
Elon Musk gæti líka gefið út sína þriðju „Master Plan“, jafnvel með nokkra stóra hluti eftir í annarri framtíðarsýn sinni frá 2016. Musk hefur gefið í skyn að Master Plan 3 í næstum ár.
Á sama tíma gáfu verðlækkanir Tesla í byrjun janúar upphaflegan fjölda pantana um allan heim. En fyrir utan Model Y í Bandaríkjunum, virðist eftirspurn eftir Tesla vera að minnka aftur og birgðir stækka.
Kína er sérstaklega erfitt vegna þess að margir rafbílaframleiðendur hafa lækkað verð í kjölfar Tesla, þar sem BYD lækkaði verð á fjölda gerða í lok febrúar. Á sama tíma er slatti af nýjum eða endurnærðum gerðum væntanleg á næstu mánuðum, þar á meðal frá Nio, Li Auto, XPeng og sérstaklega BYD.
Tesla hlutabréf náðu sex vikna sigurgöngu og lækkuðu um 5.5% í 196.88. En hlutabréf eru að gera hlé rétt fyrir ofan 21 daga línuna og aðeins undir 200 daga hlaupandi meðaltali. Afgerandi hreyfing yfir nýlegar hæðir myndi einnig ýta Tesla hlutabréfum yfir 200 daga línu sína. Það myndi bjóða upp á mögulega innkomu, en það væri árásargjarnt, sérstaklega á núverandi markaði. Tesla fjárfestadagur gæti verið stór hvati upp eða niður, en í hvaða átt?
Myndbandið sem er fellt inn í þessa grein fjallaði um vikulega markaðsaðgerðir og greindi Tesla, Wingstop (WING) og MELI lager.
MercadoLibre (MELI) var föstudagur IBD hlutabréf dagsins, blikkandi kaupmerki á sterkum tekjum. MELI lager er einnig á IBD 50.
Framtíð Dow Jones í dag
Dow Jones framtíðarsamningar opna klukkan 6:500 ET á sunnudag, ásamt S&P 100 framtíðarsamningum og Nasdaq XNUMX framtíðarsamningum.
Mundu að aðgerð á einni nóttu í Dow framtíð og annars staðar þýðir ekki endilega raunveruleg viðskipti í næsta venjulegu hlutabréfamarkaðinn fundur.
Hlutabréfamarkaðsfundur
Hlutabréfaupphlaupið átti erfiða viku, þar sem helstu vísitölur litu út fyrir að vera sífellt skemmdar.
Dow Jones iðnaðarmeðaltalið lækkaði um 3% í síðustu viku viðskipti með hlutabréfamarkað, fjórða vikulega tapið í röð. S&P 500 vísitalan lækkaði um 2.7%. Nasdaq samsetta vísitalan lækkaði um 3.3%. Lítið fyrirtæki Russell 2000 lækkaði um 2.9%.
Ávöxtunarkrafa ríkissjóðs til 10 ára hækkaði um 12 punkta í 3.95% og náði hæstu hæðum síðan 10. nóvember. Það er 62 punkta hækkun frá lágmarki á dag sem var 3.33% þann 2. febrúar, þegar núverandi hækkun hlutabréfamarkaðarins náði hámarki.
Bandaríkjadalur hækkaði fimmtu vikuna í röð.
Framtíðarsamningar á hráolíu í Bandaríkjunum lækkuðu um 0.3% í 76.32 dali tunnan í síðustu viku. Verð á kopar lækkaði um 3.9% og var það lægsta síðan 6. janúar á föstudag.
kauphallarsjóði
Meðal vaxtarsjóða, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) lækkaði um 1.6% í síðustu viku. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) lækkaði um 2.2%. VanEck Vectors Semiconductor ETF.SMH) hörfaði 1.9%, með Nvidia (NVDA) veita beinan og óbeinn stuðning.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) lækkaði um 4.25% í síðustu viku. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) falla 2.3%. US Global Jets ETF (JETS) lækkaði um 2.8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) lækkaði um 3.2%. Energy Select SPDR ETF (XLE) hækkaði um 0.2% og Financial Select SPDR ETF (XLF) gafst upp um 2%, þar sem BRKB hlutur er efstur í XLF. SPDR-sjóður Heilsugæslusviðsins (XLIV) lækkaði um 2.6%, mesta tapið hingað til í níu vikna taphrinu.
ARK Innovation ETF sem endurspeglar meira spákaupmennskuhlutabréf (ARKK) féll um 8.2% í síðustu viku og ARK Genomics ETF (ARKG) lækkaði um 8.4%. Tesla hlutabréf eru stór eignarhlutur yfir ETFs Ark Invest.
Cathie Wood's Ark Invest á einnig lítinn hlut í BYD. Berkshire hefur enn stóra stöðu í Kína EV risanum, en hefur minnkað langtímahlut sinn í BYD um meira en 40% síðan í ágúst síðastliðnum.
Fimm bestu kínversku hlutabréfin til að horfa á núna
Markaðsfundagreining
Samdráttur á hlutabréfamarkaði lítur ekki lengur út eins og venjulegt hlé í áframhaldandi hækkun á hlutabréfamarkaði. Á þriðjudaginn lækkuðu S&P 500, Nasdaq composite og Russell 2000 undir 21 dags hlaupandi meðaltali, en Dow Jones lækkaði 50 daga línu sína. Það ýtti undir hækkun hlutabréfamarkaðarins í uppgangi undir þrýstingi.
Eftir tvo daga af hóflegum markaðshreyfingum, sló heit verðbólga á föstudaginn aftur á helstu vísitölur. S&P 500 lokaði undir 50 daga hlaupandi meðaltali sínu og er að prófa 200 daga línuna sína. Nasdaq endaði rétt undir 200 daga línunni, með 50 daga línunni ekki langt í burtu. Dow Jones lækkaði í verstu hæðum sínum árið 2023. Russell 2000 er enn yfir 50 daga, en er einnig að lækka og prófa 10 vikna línu sína.
Allar þessar vísitölur eru enn og aftur undir hámarki seint 2022.
Leiðandi hlutabréf, sem höfðu hallast undanfarnar tvær vikur þegar markaðurinn dró hóflega til baka, fóru að sýna verulega rýrnun.
Fyrir örfáum vikum leit út fyrir að verðbólga væri að fara niður á meðan hagkerfið var áfram tiltölulega heilbrigt. Markaðir veðjuðu á að vaxtahækkun fjórðungspunkta í mars myndi binda enda á aðhaldsferli seðlabankans. Nú benda verðbólguskýrslur í janúar, þar á meðal endurskoðanir í desember, til þess að verðbólga sé enn of heit, jafnvel að taka við sér. Fjárfestar búast við að minnsta kosti þremur fjórðungspunkta hækkunum til viðbótar, með vaxandi möguleikum á meiri eða hraðari aðhaldi.
Þessar vaxtahækkunarhorfur Fed gætu breyst, þó að það muni líða nokkrar vikur þar til febrúarskýrslan um störf með næstu lotu verðbólgumælinga lengra út. Hlutabréf geta einnig að lokum verðlagð í endurskoðuðum þjóðhagsspám og Fed stefnuspám. En á meðan ávöxtunarkrafan og dollarinn hækkar hratt er erfitt að sjá hlutabréfin halda sér, hvað þá að ná framförum.
Markaðsrallinu er ekki lokið en þarf að sýna styrk. S&P 500 að endurheimta 50 daga línuna sína og Nasdaq endurheimta 200 daga sína væri lágmarks fyrsta skrefið, með 21 daga línurnar annað lykilstig. Það þyrfti ekki mikið til að ýta „uppstreymið undir þrýstingi“ yfir á „markað í leiðréttingu“. Hvort heldur sem er, það getur tekið nokkurn tíma fyrir mörg leiðandi hlutabréf að koma sér upp aftur, hvort sem það er eftir nokkra daga eða nokkrar vikur.
Já, sum hlutabréf hækkuðu í tekjum í síðustu viku, einkum Nvidia. En fjöldi þessara bilana dofnaði fljótt. WING hlutabréf hækkuðu um næstum 17% fljótlega eftir opnun á miðvikudag, en dró úr hækkun innan dagsins og lækkuðu í raun lítillega í vikunni.
Húsnæðistengdar birgðir halda áfram að halda sér vel, þar á meðal byggingaraðilar, sumir smásalar og efnisfyrirtæki. Þungaframkvæmdir og ýmis nöfn véla ganga líka vel.
En það er enn til fjöldi hlutabréfa úr ýmsum geirum sem myndu líta miklu vænlegri út eftir nokkra góða daga.
Tíminn er markaður með ETF markaðsstefnu IBD
Hvað á að gera núna
Mikil hækkun á hlutabréfamarkaði í janúar er í fortíðinni. Fjárfestar verða að laga sig að núverandi veruleika. Núna eru helstu vísitölur og leiðandi hlutabréf að lækka.
Það er kominn tími til að taka sífellt meira varnarstöðu, draga verulega úr heildarútsetningu með því að klippa sigurvegara og skera niður tapara. Að minnsta kosti til skemmri tíma litið ættu fjárfestar að mestu að forðast að taka nýjar stöður. Ekki verða of spennt fyrir hlutabréfum sem gera miklar breytingar á tekjum eða öðrum fréttum. Á veikum markaði halda hagnaður eins dags oft ekki.
Ef markaðurinn stækkar aftur, mun fjöldi hlutabréfa bjóða upp á kauptækifæri með meiri líkur á árangri. Svo haltu vaktlistunum þínum uppfærðum. Hlutfallslegur styrkur er lykillinn, svo fylgstu með þessum sterku frammistöðum jafnvel þótt þeir hafi ekki skýran kauppunkt núna.
Lesa The Big Picture á hverjum degi til að vera í takt við markaðsstefnuna og leiðandi hlutabréf og geira.
Vinsamlegast fylgdu Ed Carson á Twitter kl @IBD_ECarson fyrir uppfærslur á hlutabréfamarkaði og fleira.
ÞÉR GÆTI EINNIG LÍKAÐ:
Af hverju þetta IBD tól einfaldar Search Fyrir efstu hlutabréf
Náðu í næsta stóra vinningshlut með MarketSmith
Bestu vaxtarbirgðir til að kaupa og horfa á
IBD Digital: Opnaðu yfir hlutabréfalista IBD, verkfæri og greiningu í dag
Heimild: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-damaged-warren-buffett-tesla-investor-day/?src=A00220&yptr=yahoo